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31家公司“炒股”浮虧6億元

2013-10-31 11:04來源:大眾證券報瀏覽:

  隨著三季報的披露,上市公司的投資收益也浮出水面。據Wind統計,截至昨日兩市共有97家公司披露交叉持股的情況,共持有210家公司股票。今年第三季度上證指數上漲了9.88%,成為自2010年第四季度以來表現最好的季度。受益于行情回暖,上市公司整體投資收益也增值了84.11%,但仍有31家公司賬面投資浮虧5.94億元。

  25家公司“炒成股東”

  “什么時候賣我不方便回答。”利君股份(行情,問診)證券事務部一女士昨日在接受記者采訪時就表示。

  將截至三季度末上市公司的投資收益做一番梳理來看,目前利君股份投資中國神華(行情,問診)浮虧不少。根據三季報顯示,利君股份投資中國神華的金額為1165.98萬元,持股數量為16.7萬股,如此算來,利君股份持有中國神華的平均成本為69.82元/股。而截至三季度末對中國神華這筆投資的期末賬面價值為278.39萬元,這意味著利君股份賬面已浮虧76.12%。如果以昨日中國神華的收盤價來看,參考市值僅為270.71萬元,又縮水了近8萬元。

  根據利君股份三季報顯示,對于“持有其他上市公司股權情況的說明”中表示,“2008年,為提高公司貨幣資金的使用效率,經執行董事批準,公司利用部分資金進行新股申購,中簽中國神華、中國石油(行情,問診)和中國太保(行情,問診)等股票,并持有至報告期,相應會計上作為交易性金融資產處理。”

  值得一提的是,中國神華于2007年10月9日上市,而利君股份則于2012年1月6日才上市,這表明投資中國神華已經是上市前的交易。根據Wind統計,中國神華2008年的最高價為60.62元(前復權),最低價為13.67元,均價則為33.8元。很顯然,公司對于投資中國神華的表述出現了偏差。記者就此再與公司聯系時,公司電話不是處于占線就是無人接聽。

  像利君股份這樣的“長期投資者”不在少數,而造成長期投資的重要原因之一就是被深套。根據目前統計,截至三季末的投資賬面價值較其初始投資金額,已經浮虧超過20%的有25家公司。

  有意思的是,中國石油成為不少公司投資的“敗筆”。比如,東方賓館(行情,問診)花了16.7萬元投資1萬股中國石油,但目前的賬面市值僅為7.55萬元;北新路橋(行情,問診)花了13.67萬元投資0.9萬股中國石油,結果最新的參考市值只有6.8萬元,賬面縮水50%。此外,鴻達興業(行情,問診)、雙鷺藥業(行情,問診)、利君股份在中國石油身上均被套50%以上。

  “一損俱損”易受傷

  實際上,交叉持股往往是上市公司的盈利“利器”。從會計操作來看,上市公司普遍將交叉持股劃入“可供出售金融資產”或者是“交易性金融資產”,均按公允價值計價。就可供出售金融資產而言,如果上市公司不出售其持有股份,公允價值變化將被計入“資本公積”,只在出售后才計入上市公司業績。但交易性金融資產則有所不同,其公允價值變動將直接影響上市公司當期業績。

  錦江股份(行情,問診)本月初就表示,公司于2013年9月11日至9月30日通過深圳證券交易所系統出售長江證券(行情,問診)股份1600萬股,扣除成本和相關交易稅費后取得所得稅前投資收益10394.24萬元。預計上述減持可獲得凈利潤10800.83萬元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈利潤的29.26%。

  此前,陸家嘴(行情,問診)也表示,截至2013年8月26日,公司通過上交所集中競價交易系統出售所持有的招商銀行(行情,問診)股票2624.99萬股,交易成交總價為28471.20萬元;公司的控股子公司上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司通過上交所集中競價交易系統出售所持有的招商銀行股票18.16萬股,交易成交總價為189.88萬元。經公司初步測算,本次交易預計可獲得凈利潤約1.5億元,超過公司2012年度凈利潤的10%。

  “交叉持股是在牛市中得到繁榮的。2007年的大牛市使得不少個股的股價暴漲,上市公司通過交叉持股這種方式充分享受了資本市場的溢價。通過將這種溢價變現,還增厚了業績。”東莞證券策略分析師陳曦昨日對記者表示,但是我們可以看到,2008年市場的下跌使得這種交叉持股出現“一損俱損”的現象。“不少上市公司由于手里買的股票大跌,割肉賣一樣會影響到公司的業績,不賣就是套牢,陷入兩難的境地。這種非理性的股權買賣,不僅容易讓公司自身受到市場波動帶來風險,也會成為市場的不穩定的因素。”

  目前來看,四季度快要過去三分之一,在余下的時間里注定一些交叉持股市值增加較多的上市公司會眉開眼笑,而另外一些上市公司將不得不因交叉持股市值大幅減少而犯愁。

來源:大眾證券報編輯:愛國網
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